财联社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结(jié)束。本月A股三(sān)大指(zhǐ)数一(yī)红(hóng)两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个(gè)股中国科传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值(zhí)得(dé)把握(wò)？从财联社梳理的十家(jiā)券(quàn)商(shāng)5月金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中金(jīn)山办(bàn)公(gōng)、科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面(miàn)，中国(guó)移动、中国中铁(tiě)各被推(tuī)荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是(shì)其(qí)中(zhōng)的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关(guān)注度持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行情催化主(zhǔ)要集中于大模(mó)型的突破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用产品的研(yán)发和发布，其(qí)中(zhōng)办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预(yù)计AI对(duì)游戏行业能起到(dào)将本增效的作用(yòng)，而(ér)“增(zēng)效”作用被(bèi)市场(chǎng)所低(dī)估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术外(wài)包(bāo)等带来(lái)的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来的(de)更(gèng)智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系(xì)统及更自由(yóu)的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从而推(tuī)动(dòng)游(yóu)戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对(duì)于“增收”预期大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块估值(zhí)有进一步(bù)提升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生成模型或进一(yī)步(bù)推动多(duō)模态(tài)大(dà)模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公(gōng)司(sī大家真的都放不进脉动瓶口吗，一般进得去脉动瓶口吗)商业化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券认(rèn)为值得布(bù)局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优(yōu)化国(guó)有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注入(rù)带来的拔估值机会。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局(jú)关注能源(yuán)、电(diàn)力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向二：新型举国(guó)体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪(yí)器等(děng)领(lǐng)域(yù)的装备国产(chǎn)化(huà)。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订(dìng)单增量企业(yè)。此外，创建世界一(yī)流(liú)示(shì)范企业名单对应的上市公(gōng)司(sī)也值得关注。

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