兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪)也很简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年C杀害一只斑鸠是什么罪，打死一只斑鸠会定什么罪apex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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